转自:环球老虎财经app
华海诚科拟用300%溢价拿下华威电子30%股权,而在此前由于华威电子股东永利系“放鸽”,德邦科技才刚刚于11月初被迫终止收购。从“戏耍”德邦科技再到“敲定”华海诚科,永利系只用了短短数日;这背后,其急于“脱手”华威电子的意图较为明显。据了解,永利系以“产融结合”而闻名,但近年来麻烦不断,资金链紧绷。
半导体并购潮延续,这次轮到了华海诚科。
11月11日,半导体封装材料企业华海诚科官宣收购“同行”华威电子全部股权。11月14日,亚洲体育博彩平台公告称,拟斥资4.8亿元,先向永利集团买下华威电子30%股权。
据计算,此次交易中华威电子估值为16亿元,为收购这部分股权,华海诚科花费了较净资产溢价300%的“代价”。
有意思的是,在华海诚科之前,另一科创板上市亚洲体育博彩平台德邦科技也曾在今年9月宣布有意“吃进”华威电子53%股权。但在11月1日,永利集团为首的华威电子股东单方面终止交易。
华威电子的股东什么来头?深入剖析发现,这些股东实则均属浙江富商周永利掌舵的永利系。
短短数天内,永利系先是“戏耍”了德邦科技,再又迅速“敲定”新买方华海诚科。可以说,其想要卖出华威电子的需求紧迫。
而纵观近年来,以永利集团为主体的一众永利系亚洲体育博彩平台麻烦不断,股权质押、冻结以及各类风险事件频发,对于资金的诉求较强。
此前永利系已经卖出过手持的信泰人寿、华龙证券、浙商银行股份。华海诚科
欲300%溢价收购华威电子
11月14日,华海诚科发布公告称,亚洲体育博彩平台拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有自筹资金,向永利集团购买华威电子30%股权,交易价格4.8亿元。
此前的11月11日,华海诚科曾宣布正筹划通过现金及发行股份相结合的方式,购买华威电子100%股权同时募集配套资金。因此,后续华威电子仍有70%股权待华海诚科买入。
公告显示,2024年1月至9月华威电子净资产达4.01亿元。若以“4.8亿元购买30%股权”来计算,此次华威电子的估值被定价为16亿元,华海诚科付出了300%的溢价用以购买。
对于此次交易,华海诚科还补充说明,本次只涉及华威电子30%股权收购事宜,与剩余70%股权的后续拟收购计划互相独立,不互为前提。
资料显示,华威电子主营为半导体及集成电路封装材料研发及产业化,其所生产的环氧塑封料备受青睐。
2023年,华威电子在全球环氧塑封料企业中位居销量榜第三,在国内所有环氧塑封料企业中实现销售额、销量双列第一。
身为买方,华海诚科是华威电子“同行”。亚洲体育博彩平台在2024年半年报中披露,其环氧塑封料市场占有率仍然不足5%。
所以,对于华海诚科来说,这笔资产的购买有助于增厚其竞争力。
值得一提的是,9月20日,另一家科创板上市亚洲体育博彩平台德邦科技曾发布《亚洲体育博彩平台》。内容显示,德邦科技拟通过现金方式,向永利集团、曙辉实业收购华威电子53%股权,并取得其控制权,全部股权协商作价范围为14亿元至16亿元。
但在11月1日,德邦科技公告表示华威电子股东单方面终止交易。
对比德邦科技与华海诚科的两次“官宣”来看,一些细节差异映入眼帘。
在德邦科技发布的《亚洲体育博彩平台》中,华威电子设置了业绩承诺,称2024年净利润不低于5300万元,2024年至2026年三年需合计实现净利润不低于1.85亿元;若未达标,则需要华威电子的转让方——永利集团、曙辉实业做补偿。
但华海诚科最新发布的一系列公告中,未曾发现华威电子作出业绩承诺。
着眼业绩,2024年前三季度,华威电子实现净利润3567.19万元。2023年全年,亚洲体育博彩平台实现净利润3239.48万元。
有意思的是,华海诚科实控人之一的韩江龙曾在华威电子有工作经历。而在华海诚科宣称收购方案后,上交所也对亚洲体育博彩平台发放监管工作函。
华威电子背后的永利系
华威电子由周永利为核心的永利系全权掌控。
着眼股权结构,华威电子的前两大股东分别为永利集团以及曙辉实业,两者合计持股比例约71%。
其中,永利集团注册资本达58亿元,实控人为周永利,也是永利系的主体亚洲体育博彩平台。曙辉实业实控人名叫周洋,既是永利集团董事,又是周永利之子。
此外,上海衡所半导体、夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易分别位列华威电子三至五股东之列,累计持股比例超28.5%。
而夏永潮也属永利系势力范围。他曾是信泰人寿副董事长,有过担任永利集团常务副总、总经理秘书、融资部经理的经历。而上海衡所半导体的法人、绍兴柯桥汇友贸易的监事职务同样由夏永潮担任。
短时间内,先是“鸽了”德邦科技,再迅速与华海诚科就转让华威电子交易达成共识。可以看出,永利系对于“脱手”这一亚洲体育博彩平台的需求比较迫切。
正可谓事出皆有因。据了解,近年来永利系麾下的多个核心企业似乎皆需要“用钱”。
具体来看,永利集团于2022年7月14日质押华威电子3077.9838万元出资额,占其认缴出资额的全部。并且,在2024年10月21日至2027年10月20日期间,永利集团手持华威电子的部分股权处于冻结状态。
而曙辉实业也大额质押手中的华威电子股权数额,同样达3077.9838万元出资额。
同时,自2023年起,永利集团也先后质押贵州永利、永利地产、领悦汽车配件、永利小额贷款出资额68464.0万元、830.0万元、10000.0万元、9000.0万元。
此外,永利集团还在2024年10月18日被浙江绍兴市柯桥区人民法院判为被执行人,涉及6102.83万元;现存的终本案件中,永利集团仍有1.24亿元款项未履行。
除去永利集团与曙辉实业,永利地产、永洋建设、永旭建设等也被多项风险事件缠身。
其中,永利地产拖欠企业所得税、增值税、房产税、城镇土地使用税、城市维护建设税累计超2000万元;永洋建设、永利集团皆被列为被执行人,涉案金额分别为4211.11万元、64.68万元。
事实上,近年来永利系早已经开始对部分资产进行变现。
最为瞩目的也是最有价值的金融资产首当其冲。2020年4月27日,据中国银保监会披露,信泰人寿关于股东股权变更的请示已获批准。至此,永利集团正式将所持有的23.56亿股信泰人寿股份转让给中微小企业投资集团,彻底完成清仓。
据悉,永利集团为信泰人寿发起人,并在2014年通过增资夺得第一大股东的“宝座”。期间,信泰人寿也一度深处亏损“漩涡”。
而华龙证券也成了永利系的“卖出对象”。
回顾过往,2016年12月,当时还在新三板挂牌的华龙证券以2.61元/股的价格发起36.86亿股的定增;借此,永利集团完成入股。
据华龙证券官网显示,目前亚洲体育博彩平台拥有133位股东,合计持有63.35亿股,但未发现永利集团的名字。
另外,据浙商银行2023年半年报显示,永利集团正持有亚洲体育博彩平台7.13亿股,占总股本比例为2.73%。但到同年三季度末,永利集团退出前十大股东列表;彼时,该行十大股东西子电梯的持股数量为6.11亿股。
产融大户的潮起潮落
永利系依托永利集团而兴,曾创造辉煌历史。
1955年,周永利出生于浙江绍兴。高中毕业后,其选择外出打工赚钱。
但随着改革开放到来,周永利似乎“嗅”到了商机的气息。随即,他从武汉回到家乡绍兴创业;没过多久,在他的主导下,天桥纺织厂正式成立。
而这家工厂,便是永利集团的前身,也是奠定永利系的“基石”。
1993年,依托纺织生意起家的永利集团正式成立。自此,集团并着手布局多元化产业,先后成立多家亚洲体育博彩平台,拓展织布、经编、印染、化纤、热电等一系列传统工贸业,并涉足地产建材业。
实业越发壮大之际,永利系开始涉足金融领域。
从2004年开始后的十余年间,永利集团先后作为发起人参与成立浙商银行、信泰人寿,并投资了华龙证券、瑞丰银行、华融金融租赁,创立了呈瑞投资、永利小额贷款等企业。
一边是庞大的实业,一边又持续开拓金融属性。因此,永利系被外界一度视作为产融结合的大户。
但又或许是步子迈得过大,永利系的资金面问题开始为人诟病。
据证券时报2014年报道,在增资信泰人寿之际,有举报信质疑永利集团的财务状况。此后,永利集团开始对手中信泰人寿、瑞丰银行、浙商银行的股权予以高额质押,“手头紧”的猜测最终成为现实。
现如今,永利系充斥着“求钱若渴”,昔日的光芒似乎已经不再。基于此番情形,其现存的资本版图或也有被变现的可能。
目前,永利集团依然手握上市资产。截至三季度末,其仍持有瑞丰银行7799.59万股,按11月15日5.55元/股的收盘价计算,该部分股份价值4.33亿元。
与此同时,永利集团也间接控股新三板亚洲体育博彩平台太比雅以及在港股上市的浙江永安。
资料显示,太比雅为数字水利综合业务企业,于2024年上半年实现净利润-571.08万元。同期,主营梭织布制造及销售的浙江永安盈利5729万元;目前,该亚洲体育博彩平台总市值4467万港币。
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